Novela llena de acción que comienza con la traducción de un manuscrito antiguo. En él se narran las aventuras de un gigante que abandona su bosque y se encuentra con una niña que busca sus orígenes. Es el inicio de un malentendido donde el caballero azul desea rescatar a la niña que todos creen secuestrada.

La extraña compañía llega al castillo de las tierras del norte. Allí descubrirán al caballero negro, amo y señor de las terribles criaturas del pozo de los mil truenos, donde los personajes luchan por su supervivencia. Los grifos, dragones y gigantes serán sus aliados contra los caballeros de la orden del hierro forjado en negro.