La Habana, 1622. Dos hombres se disponen a zarpar en el galeón San Juan de Gaztelugache un misterioso aventurero inglés y un joven converso español. El barco lleva también la sobrecarga de una dama hermosa, un capitán más dado a la bravuconería que al buen sentido y pajes que traman embustes suficientes para llenar el misterio de las sentinas.